Börsen-Espresso
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FELS Investment-Office
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29. April 2025
Arbeitsmarkt im Blick, Visa im Fokus – Ein Tag für selektive Chancen
Bild: KI-generiert mit writesonic
Makro & Aktien – die wichtigsten Börsentreiber für den Tag
Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!
Am heutigen Dienstag startet die Arbeitsmarktwoche in den USA mit den JOLTS-Daten. Auf der Unternehmensseite stehen zahlreiche spannende Earnings an. Mein Fokus liegt heute auf Visa.
FELS Makro-Events
FELS Event des Tages – 16:00 Uhr JOLTS USA
Eine detaillierte Definition und Einordnung zu den JOLTS findet ihr in einem früheren Börsen-Espresso:
Worauf richte ich heute mein Augenmerk?
Die JOLTS sind traditionell der Auftakt in die US-Arbeitsmarktwoche, die am Freitag mit den Nonfarm Payrolls ihren Höhepunkt findet.
Ich achte heute besonders auf deutliche Abweichungen gegenüber den Analystenerwartungen. Allerdings erwarte ich keine großen Marktreaktionen, da derzeit andere Themen, wie Zölle, das Geschehen dominieren.
Charttechnischer Ausblick: DXY (USD Währungsindex)
Der US-Dollar hat sich zuletzt beruhigt und pendelt knapp unter der 100er Marke seitwärts. Der übergeordnete Trend bleibt jedoch abwärts gerichtet.
Mögliche Handelsszenarien:
Long Setup:
Kommen die JOLTS über 8.10M, könnte das positiv für den USD sein und ich würde an der Unterstützung bei ca. 98 oder bei einem Ausbruch über die 100er Marke in einem Pullback nach einem Setup für einen Einstieg suchen.
Short Setup:
Bei schwachen JOLTS unter 6,80 Mio. würde ich nach Short-Setups im Bereich des Widerstands bei 100 Ausschau halten. Ein unmittelbarer Ausbruch nach unten wäre mir aktuell zu früh.
FELS Aktien-Earnings-Highlights
- PayPal PYPL
- CocaCola KO
- UPS UPS
- BP BP
- Spotify SPOT
- Visa V
- Mondelez MDLZ
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VISA
VISA ist eines der größten Zahlungsnetzwerke der Welt. Das Unternehmen ermöglicht den digitalen Zahlungsverkehr, also Kreditkartenzahlungen, Debitkartenzahlungen und elektronische Überweisungen. VISA selbst verleiht kein Geld und vergibt keine Kredite. Die Firma stellt die Infrastruktur bereit, damit Banken, Händler und Kunden Zahlungen sicher und schnell abwickeln können.
Wichtigste Einnahmequellen:
- Gebühren für jede Transaktion, die über das VISA-Netzwerk läuft
- Servicegebühren für Banken, die VISA-Karten ausgeben
- Zusätzliche Gebühren bei grenzüberschreitenden Zahlungen (Cross-Border-Fees)
Duopol mit Mastercard
VISA und Mastercard kontrollieren zusammen den Großteil des globalen Marktes für Kartenzahlungen. Es gibt zwar regionale Konkurrenten (z. B. American Express, Discover, nationale Anbieter wie UnionPay in China), aber weltweit kommt kaum jemand an das Netzwerk und die Marktstellung der beiden heran.
Das Duopol sorgt für:
- stabile Preissetzungsmacht (Gebühren können auf hohem Niveau gehalten werden)
- relativ geringe Bedrohung durch neue Wettbewerber
- eine starke Position bei Verhandlungen mit Banken und Händlern
Ich bin gespannt, ob die heutigen Quartalszahlen einen neuen Impuls für die Aktie liefern können.
Charttechnischer Ausblick: Visa
Visa bewegt sich aktuell in einer Range zwischen 300 und 360 USD und notiert komfortabel über der steigenden 200-Tage-Linie knapp über der 300er-Marke. Solange sich der Kurs im Mittelfeld der Range hält, sehe ich keinen akuten Handlungsbedarf. Spannend wird es an den Begrenzungen.
Mögliche Handelsszenarien:
Long-Setup
Bei starken Quartalszahlen und einem überzeugenden Ausblick könnte ein Einstieg zwischen 300 und 310 USD interessant werden, oder alternativ bei einem Ausbruch über die Range, sofern eine vorherige Konsolidierung erfolgt.
Short-Setup
Bei enttäuschenden Ergebnissen und schwachem Ausblick dürfte ein Test der Unterstützung bei 300 möglich sein. Ich würde dann einerseits ein Setup für einen Einstieg am Widerstand von 360 suchen. Alternativ könnte ein Breakout zur Unterseite für mich interessant sein, wenn es zuvor eine kurze Konsolidierung gibt.
Fazit
Heute liefern die JOLTS den Startschuss in die US-Arbeitsmarktwoche, größere Marktbewegungen erwarte ich allerdings nur bei deutlichen Abweichungen. Im Fokus stehen zudem die Visa-Quartalszahlen: Die Aktie bewegt sich in einer spannenden charttechnischen Zone, entscheidend werden dabei Ausbrüche aus der aktuellen Range.
Insgesamt bleibt die Marktstimmung vorsichtig, selektives Vorgehen ist gefragt.Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!
Lars aus dem FELS Investmentoffice
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