Powell-Testimony & Kreuzfahrt-Riese Carnival – Handelsimpulse für heute

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Im Fokus des heutigen Handelstages steht der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, der vor dem US-Senat zur aktuellen Geldpolitik Stellung nimmt.

Bei den Unternehmenszahlen schaue ich genauer auf Carnival, ein Schwergewicht im Kreuzfahrtmarkt mit direkter Verbindung zur Konsumstimmung.

Zweimal jährlich stellt sich Jerome Powell im Rahmen des „Semiannual Monetary Policy Report“ dem US-Kongress. Zunächst vor dem Bankenausschuss des Senats, tags darauf folgt der Auftritt vor dem Repräsentantenhaus. In seiner vorbereiteten Rede gibt Powell Einblick in die geldpolitische Ausrichtung der Fed und die konjunkturelle Lage. Besonders interessant ist jedoch die anschließende Fragerunde. Hier werden oft neue Zwischentöne deutlich, die über das geschriebene Wort hinausgehen.

Für die Märkte sind diese Anhörungen ein potenzieller Katalysator, vor allem am Zins- und Devisenmarkt.

Worauf achte ich heute?

Da die jüngste Zinsentscheidung kaum eine Woche zurückliegt, rechne ich nicht mit größeren Überraschungen. Dennoch lohnt sich ein genaues Hinhören in der Fragerunde. Einzelne Bemerkungen Powells könnten neue Impulse setzen, insbesondere im US-Dollar und an den Zinsmärkten. Konkrete Setups sind im Vorfeld schwer planbar. Darum werde ich situativ reagieren.

Nach den markanten Schwankungen im April verläuft der ZN mittlerweile in einer engen Range zwischen 109’14 und 111’22. Ohne deutliche Signale von Powell dürfte es heute bei dieser Seitwärtsbewegung bleiben.

1. Carnival CCL
2. FedEx FDX

Carnival ist der weltweit größte Kreuzfahrtkonzern und operiert derzeit mit über 90 Schiffen in acht bekannten Marken wie Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America, AIDA, Costa, Cunard, P&O Cruises und Seabourn.

Das Geschäftsmodell basiert auf vier Segmenten:

• Nordamerika/Australien (Carnival, Princess, Holland America, Seabourn, P&O Australia)
• Europa/Asien (Costa, AIDA, Cunard, P&O UK)
• Cruise Support (Häfen, Ausflüge, Logistik)
• Tour & After-Cruise (z. B. Lodges in Alaska)

Der Kreuzfahrtmarkt boomt: 2024 stiegen die Buchungen und Preise deutlich, Vorbuchungen lagen 10–15 % über dem Vorjahr, und über 19 Millionen Amerikaner planen in 2025 eine Kreuzfahrt.

Dennoch hinkt die Carnival-Aktie der Entwicklung hinterher: Der Konkurrent Royal Caribbean zeigt sich innovativer und dynamischer. Entsprechend achte ich bei der heutigen Zahlenvorlage auf neue Impulse, die diese Schwäche verändern oder bestätigen können.

Die Aktie konnte sich von ihren April-Tiefs erholen und konsolidiert aktuell in der Range zwischen 22 und 24,50 USD, aber oberhalb der 200-Tage-Linie, was ich positiv werte. Somit können die heutigen Earnings für neue Dynamik sorgen.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Übertrifft Carnival die Erwartungen und überzeugt mit einem positiven Ausblick, wäre ein Ausbruch über 24,50 ein mögliches Kaufsignal. Ich würde dann in einem Rücklauf auf diese Zone nach einem Einstieg suchen.

Short-Setup:

Enttäuschende Zahlen mit einem negativen Ausblick könnten einen Bruch der 22er-Marke auslösen. Dann wäre ein Pullback an die 200-Tage-Linie interessant für ein Short-Setup.

Der heutige Fokus liegt klar auf dem Fed-Testimony von Jerome Powell. Auch wenn keine großen Überraschungen zu erwarten sind, kann gerade die Fragerunde neue Akzente setzen. Parallel werfe ich einen genauen Blick auf die Quartalszahlen von Carnival, die ein möglicher Impulsgeber im derzeit heiß laufenden Kreuzfahrtmarkt sein können.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice

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