Börsen-Espresso
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25. April 2025
US-Verbraucherstimmung & Colgate im Fokus: Was der Markt heute bewegt
Bild: KI-generiert mit writesonic
Makro & Aktien – die wichtigsten Börsentreiber für den Tag
Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!
Zum Wochenausklang fehlen die ganz großen Makrodaten, doch es gibt trotzdem spannende Impulse. Im Fokus stehen heute vor allem Quartalszahlen aus den USA. Mein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Colgate-Palmolive.
FELS Makro-Events
FELS Event des Tages – 16:00 Uhr Michigan Consumer Sentiment USA
Der Consumer Sentiment Index der University of Michigan ist ein bedeutender Frühindikator für die Stimmung der US-Verbraucher. Er basiert auf Umfragen unter etwa 500 Haushalten, die zu ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage sowie ihren Erwartungen für die kommenden Monate befragt werden. Der Index gliedert sich in zwei Hauptkomponenten:
- Current Economic Conditions: Wie Verbraucher die aktuelle Lage beurteilen
- Consumer Expectations: Ihre Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung
Warum ist dieser Index wichtig für die Börse?
Weil Konsum das Rückgrat der US-Wirtschaft ist (etwa 70 % des BIP entfallen auf Konsumausgaben). Ein steigendes Verbrauchervertrauen deutet oft auf eine wachsende Kaufbereitschaft hin, was positiv für Unternehmensgewinne und damit Aktienkurse sein könnte. Sinkt der Index dagegen, kann das auf eine Eintrübung der wirtschaftlichen Stimmung und möglicherweise auf geringere Ausgaben hindeuten, was negativ für die Börse interpretiert werden könnte.
Worauf richte ich heute mein Augenmerk?
Für mich hat der Michigan-Index allerdings nur begrenzte Bedeutung. Es handelt sich um eine Umfrage, die stark durch Medienstimmungen beeinflusst wird. Interessant sind die zusätzlich ermittelten Inflationserwartungen:
- Inflationserwartung für die kommenden 12 Monate
- Langfristige Inflationserwartung über 5 Jahre
Diese Erwartungen sind zuletzt deutlich gestiegen, mutmaßlich wegen der Diskussionen um neue Zölle. Die reale Inflation hingegen liegt weiterhin niedrig. Den Unterschied sieht man gut in der untenstehenden Grafik, wo mit der Truflation verglichen wird.
Deshalb bevorzuge ich harte Wirtschaftsdaten gegenüber Stimmungsumfragen. Dennoch: Kommt es zu deutlichen Abweichungen vom Konsens, kann auch der Michigan-Index Bewegungen an den Märkten auslösen.
Charttechnischer Ausblick: DXY (USD Währungsindex)
Der US-Dollar hat sich in den letzten Tagen etwas erholt, befindet sich aber weiter in einem technischen Abwärtstrend. Besonders kritisch: Der Bruch der runden Marke bei 100 sowie der unteren Range-Begrenzung. Entscheidend wird nun, ob er in der Zone zwischen 98 und 100 wieder Boden fassen kann. Ein Trendwechsel wäre erst mit höheren Hochs und höheren Tiefs bestätigt.
Ich selbst werde heute keine Trades auf Basis des Michigan-Index eingehen. Dafür ist mir seine Aussagekraft zu begrenzt.
FELS Aktien-Earnings-Highlights
- AbbVie ABBV
- Phillips 66 PSX
- Colgate-Palmolive CL
Weitere Strategien und Analysen findet ihr in unserer Academy: https://followmymoney.de/fmm-academy/.
Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive ist ein führender Hersteller von Konsumgütern mit globaler Präsenz. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 200 Ländern und Regionen. Es ist weltweit bekannt für seine Produkte in den Bereichen Mundpflege, Körperpflege, Haushaltsreinigung und Tiernahrung, die viele Menschen im Haushalt nutzen.
- Mundpflege: Colgate (Zahnpasta, Zahnbürsten, Mundspülungen), elmex, meridol
- Körperpflege: Palmolive (Duschgel, Seife), Sanex, Protex
- Haushaltsreinigung: Ajax, Fabuloso, Murphy Oil Soap
- Tiernahrung: Hill’s Pet Nutrition
Colgate-Palmolive gehört zu den defensiven Aktien, die in wirtschaftlich schwierigen Phasen oft stabiler sind als viele andere Aktien. Da wir uns gerade in einem komplizierten Börsenumfeld befinden, interessieren mich die heutigen Quartalszahlen besonders.
Charttechnischer Ausblick: CL
Die Aktie zeigte sich zuletzt stabil, konnte sich aber nicht an die Spitze der defensiven Titel setzen. Sie notiert weiterhin unter ihrem Allzeithoch. Der Kurs bewegt sich aktuell in einer Seitwärtsrange zwischen 85 und 97,50 US-Dollar. Beide Begrenzungen wurden bereits mehrfach getestet, wodurch ein Ausbruch wahrscheinlicher wird.
Kann die defensive Aktie ein FELS in der Brandung sein?
Mögliche Handelsszenarien:
Long-Setup
Bei positiven Quartalszahlen und einem überzeugenden Ausblick könnte es zu einem Ausbruch über die 100er-Marke kommen. Dann würde ich nach einem technischen Einstieg suchen.
Short-Setup
Bei enttäuschenden Ergebnissen und schwachem Ausblick wäre ein Rücksetzer in Richtung 85 denkbar. Ein mögliches Setup wäre ein Short am oberen Range-Rand oder ein Breakout unter die 85 mit anschließendem Pullback.
Fazit
Der heutige Börsentag steht im Zeichen des US-Konsumenten: sowohl beim Michigan-Index als auch bei Colgate-Palmolive.
Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!
Lars aus dem FELS Investmentoffice
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